애틀랜타, 조지아--(뉴스와이어)--프라임 라벨 솔루션 분야의 글로벌 리더인 멀티컬러 코퍼레이션(Multi-Color Corporation, 이하 MCC 또는 회사)이 기존 발표한 구조조정 지원 합의(이하 RSA)를 이행하기 위해 미국 뉴저지주 연방파산법원(이하 법원)에 ‘사전조정형 회생 절차(Prepackaged Chapter 11)’ 개시를 신청했다고 밝혔다.

MCC는 지난 1월 27일 보유 채권액 기준 약 72%에 달하는 MCC 선순위 담보부 채권자들 및 지분 투자사인 ‘클레이튼 더빌리어 앤 라이스(이하 CD&R)’와 포괄적 재무 구조조정 조건에 관한 RSA를 체결했다고 발표한 바 있다. RSA에 명시된 거래가 완료되면 MCC의 대차대조표상 부채가 대폭 감소해, 순부채 규모가 약 59억달러에서 약 20억달러로 축소된다. 회사의 연간 현금 이자 비용 또한 4억7500만달러에서 1억4000만달러로 줄어들어 2026년 기준 3억3000만달러 이상의 절감 효과가 예상되며, 구조조정 거래 완료 후 장기 부채 만기는 2033년으로 연장된다. 또한 RSA를 통해 확보한 8억8900만달러 규모의 신규 보통주 및 우선주 투자는 회사의 장기적인 성장과 투자를 뒷받침하게 된다. 회생 절차를 마치면 MCC는 5억달러 이상의 유동성을 확보할 전망이다.

정상 영업 유지(BUSINESS AS USUAL)

이번 RSA에는 ‘사전조정형 회생 절차’ 전반에 걸쳐 사업 자본을 확충하기 위한 2억5000만달러 규모의 신규 DIP(Debtor-in-Possession, 기존 경영진 유지) 금융 지원안도 포함돼 있다. 법원의 승인을 전제로 이 추가 자금이 투입되면 MCC는 구조조정 기간 동안 상거래 채권자, 고객, 직원, 납품업체 또는 공급업체에 차질을 빚지 않고 통상적인 영업 활동을 지속할 수 있으며, 전략적 파트너에 대한 약속도 이행할 수 있을 것으로 예상된다.

MCC는 일련의 통상적인 ‘첫날 심리 신청(First Day Motions)’을 제기했으며, 법원의 승인을 받을 경우 회사가 자본 구조 개선 및 부채 축소(디레버리징) 작업을 진행하는 동안에도 정상적인 영업 활동을 계속할 수 있게 된다. DIP 금융 관련 승인 요청 외에도 MCC는 임금 및 복리후생을 중단 없이 유지하고, 직원 관련 채무를 변제하며, 거래처 및 공급업체에 정상적인 방식으로 대금을 전액 지급하는 등 회사의 중단 없는 운영에 필요한 기타 중요 기능 및 프로세스를 수행할 수 있는 권한을 법원에 요청할 예정이다.

법원 문서 열람 등 MCC 구조조정에 대한 자세한 정보는 www.veritaglobal.net/MCC에서 확인할 수 있다. 문의 사항이 있는 이해관계자는 회사의 청구 및 통지 대행사인 베리타(Verita)에 전화(미국/캐나다 수신자 부담: 866-967-1788, 국제: +1-310-751-2688)로 연락하거나 www.veritaglobal.net/MCC/inquiry를 통해 문의할 수 있다. 추가 정보는 MCCForward.com에서도 확인할 수 있다.

자문사

커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)와 콜 숄츠(Cole Schotz P.C.)가 법률 자문을, 에버코어(Evercore)가 투자은행 자문을, 알릭스파트너스(AlixPartners)가 재무 자문을 맡고 있다. 퀸 이매뉴얼 어콰트 앤 설리번(Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP)은 LABL(LABL, Inc.) 이사회 특별위원회의 특별 자문을, FGS 글로벌(FGS Global)은 회사의 전략적 커뮤니케이션 자문을 담당한다. 데비보이스 앤 플림턴(Debevoise & Plimpton LLP)과 레이텀 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)는 CD&R의 법률 자문을, 모엘리스 앤 컴퍼니(Moelis & Company LLC)가 재무 자문을 맡고 있다. 밀뱅크(Milbank LLP)와 PJT 파트너스(PJT Partners)가 각각 담보부 채권단 협의체(ad hoc group)의 법률 자문과 재무 자문을 담당한다.

MCC 소개

멀티컬러 코퍼레이션(Multi-Color Corporation, MCC)은 프라임 라벨 솔루션 분야의 글로벌 리더로서, 광범위한 소비재 완제품 분야에 걸쳐 세계 유수의 브랜드들에 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공한다. MCC는 고객이 브랜드를 구축하고 사업을 영위하는 지역사회에 가치를 더할 수 있도록 세계 최고의 라벨 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있다.

미래예측진술

이 보도자료는 MCC와 그 자회사의 재무 상태, 영업 실적 및 비즈니스와 관련된 특정 미래예측진술 및 그에 대한 특정 계획 및 목표를 포함한다. 이러한 미래예측진술은 과거 또는 현재의 사실에만 국한되지 않는다는 점으로 식별할 수 있다. 미래예측진술에는 주로 ‘예상하다’, ‘목표하다’, ‘기대하다’, ‘가능하게 하다’, ‘추산하다’, ‘의도하다’, ‘계획하다’, ‘목표’, ‘믿다’, ‘희망하다’, ‘지향하다’, ‘계속하다’, ‘할 것이다’, ‘일지도 모른다’, ‘해야 한다’, ‘할 수 있다’ 또는 유사한 의미의 다른 단어가 포함된다. 이러한 진술은 회사가 내린 가정 및 평가와 과거 추세, 현재 상황, 미래 발전 및 기타 요인에 대한 회사의 인식을 기반으로 한다. 본질적으로 미래예측진술은 미래에 발생할 사건과 상황에 의존하기 때문에 위험과 불확실성을 수반하며, 이 문서에서 그러한 미래예측진술의 맥락에서 설명된 요인들로 인해 실제 결과와 전개가 그러한 미래예측진술에서 표현되거나 암시된 것과 중대하게 달라질 수 있다. 그러한 미래예측진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿어지지만, 그러한 기대가 정확할 것이라는 보장은 할 수 없으며 따라서 이 문서의 작성일 현재만을 기준으로 하는 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 회사는 적용 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 결과로 인해 이 문서에 포함된 정보를 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다. 실제 결과가 미래예측진술에 표현되거나 암시된 것과 중대하게 달라지게 만들 수 있는 몇 가지 요인이 있다.

실제 결과가 미래예측진술에 설명된 것과 중대하게 달라지게 만들 수 있는 요인으로는 △글로벌 정치, 경제, 비즈니스, 경쟁, 시장, 공급망 및 규제 세력의 변화 △미래 환율 및 금리, 세율 변화 및 향후 사업 결합 또는 매각 △RSA 및 회생 절차(Chapter 11)와 관련된 불확실성 및 비용, 특히 회사의 유동성 및 운영 결과에 대한 회생 절차의 잠재적 부정적 영향(고객, 유통 파트너, 공급업체 및 기타 제3자와의 관계 포함) △회생 절차에 내재된 혼란과 불확실성으로 인한 직원 이탈 및 고위 경영진과 기타 핵심 인력을 유지할 수 있는 회사의 능력 △비용 절감 이니셔티브의 영향 △기타 법적 또는 규제 절차 △여기에 언급된 금융과 같은 DIP(기존 경영진 유지) 금융의 조건에 의해 부과된 제한 준수를 포함한 회사의 운영 자본 확보 능력 △회사가 회생 절차 보호하에 운영될 기간 △회생 절차 종료 시기 △그리고 그 결과로 인한 회생 계획안(Plan of Reorganization)이 전혀 확정되거나 이행되지 않을 위험 등이 포함된다. 회사의 회생 절차와 관련된 추가 고려 사항 및 위험 요소에 대해서는 법원에 제출될 회생 계획안 및 관련 공시 진술서(수정, 변경 또는 보완될 수 있음)를 참조할 수 있다. 본 보도자료의 어떤 내용도 특정 기간에 대한 이익 예측이나 추정으로 의도되지 않았으며, 본 보도자료의 어떤 진술도 회사의 현재 또는 미래 회계연도 재무 성과가 반드시 과거 실적과 일치하거나 초과할 것임을 의미하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 또한 본 보도자료는 정보나 투자설명서, 증권 구매 계약, 또는 증권이나 기타 금융 상품 또는 이익이나 기타 거래를 인수, 매수, 청약 또는 달리 취득 또는 매도하기 위한 제안, 초대 또는 권유로 해석되거나 그 일부로 간주돼서는 안 되며, 그와 관련하여 의존해서도 안 된다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.